TRANSACCIONES

REESTRUCTURACIONES DE DEUDA

  • Asesoramos a la República Argentina en su proceso reestructuración de deuda con los holdouts, mediante la colocación internacional de bonos soberanos por más de US$ 16 mil millones, transacción que fue reconocida en 2016 como “Global Finance Deal of the Year Award” en The American Lawyer.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Telecom Argentina, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 2,7 mil millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Transportadora de Gas del Sur por un monto de aproximadamente US$ 1 mil millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Cablevisión, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 800 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Transener, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 570 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Multicanal por un monto de aproximadamente US$ 500 millones, siendo la primera reestructuración de deuda financiera llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial en Argentina.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Edenor por un monto de aproximadamente US$ 500 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Autopistas del Sol, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 500 millones.
  •  Asesoramos en la reestructuración de deuda de Metrogas, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 430 millones, y en la reestructuración de deuda de GASA (compañía controlante de Metrogas).
  • Asesoramos en las reestructuraciones de deuda de Arte Gráfico Editorial Argentino y AGR (diario Clarín) por un monto de aproximadamente US$ 400 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Transportadora de Gas del Norte por un monto de aproximadamente US$ 350 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de CIESA (compañía controlante de Transportadora de Gas del Sur) por un monto de aproximadamente US$ 330 millones.
  • Asesoramos a los acreedores en la reestructuración de deuda de Acindar, llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 250 millones.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda de Inversora Eléctrica de Buenos Aires (compañía controlante de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica), llevada a cabo a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, por un monto de aproximadamente US$ 130 millones, el cual obtuvo el respaldo de más del 90% de los acreedores y el reconocimiento en los Estados Unidos a través del procedimiento del Chapter 15.
  • Asesoramos en la reestructuración de deuda del proyecto “Renoir II Real Estate” por un monto de aproximadamente US$ 90 millones, siendo la primera reestructuración de deuda de un proyecto de real estate llevada a cabo a través un Acuerdo Preventivo Extrajudicial.