EGFA Abogados asesora a los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI y en la oferta de canje de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en la emisión por parte de John Deere Credit Compañía Financiera de las Obligaciones Negociables Clase VI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un valor nominal de US$18.000.000 a tasa fija nominal anual del 9,50% y con vencimiento en 2023 que se emitieron en virtud de la oferta canje de las Obligaciones Negociables Clase I emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento en 2020 y de las Obligaciones Negociables Clase XIV a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual con vencimiento en 2020.

La emisión se realizó el 18 de diciembre de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores en el que John Deere Credit Compañía Financiera se encuentra registrado. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

Las Obligaciones Negociables Clase VI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).