TRANSACCIONES

• Asesoramos a Telecom en un bridge loan por US$ 1 mil millones otorgado por Citibank, HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, JPMorgan y Banco Santander (2018).

• Asesoramos a Desarrolladora Energética en un préstamo sindicado otorgado por JPMorgan, Deutsche Bank y Nomura Securities por un monto de hasta US$ 475 millones (2017).

• Asesoramos a Telecom en un préstamo con IFC bajo ley de New York por US$ 450 millones (2019).

• Asesoramos a Telecom Personal en un préstamo otorgado por IFC bajo ley de New York por US$ 400 millones (2016).

• Asesoramos a Desarrolladora Energética en un préstamo sindicado organizado por UBS por un monto de hasta US$ 300 millones para financiar la adquisición de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica y Empresa Distribuidora La Plata (2017).

• Asesoramos a Cablevisión en la refinanciación de sus obligaciones negociables privadas por un monto de aproximadamente US$290 millones (2015).

• Asesoramos a Citibank, JPMorgan, y Morgan Stanley Senior Funding en un préstamo a Central Puerto por un monto de US$180 millones (2019).

• Asesoramos a Desarrolladora Energética en la emisión de obligaciones negociables privadas subordinadas convertibles en acciones por un monto de US$ 149 millones (2019).

• Asesoramos a Desarrolladora Energética en un préstamo sindicado organizado por UBS por un monto de US$ 124 millones para financiar la adquisición de Empresa Distribuidora de Energía Norte, Empresa Distribuidora de Energía Sur y una participación accionaria en Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (2016).

• Asesoramos a Banco Supervielle, BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco Hipotecario en un préstamo a Proteinsa para financiar la adquisición de Cresta Roja, por aproximadamente US$ 120 millones (2017).

• Asesoramos a los bancos prestamistas en la refinanciación de cierta deuda financiera de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. mediante el otorgamiento de un préstamo sindicado por un monto en pesos equivalente a hasta US$45 millones (2020).

• Asesoramos a Telecom en una línea de crédito para la exportación otorgada por Banco Santander y JP Morgan por US$ 96 millones garantizada por el organismo oficial de crédito a la exportación de Finlandia, Finnvera plc. (2019).

• Asesoramos a Banco Santander Río, Banco Hipotecario y BACS Banco de Crédito y Securitización en un préstamo a Plaza Logística por un monto de US$ 60 millones (2017).

• Asesoramos a Fintech Energy en relación con la emisión de obligaciones negociables privadas de Genneia por un monto de US$ 50 millones (2018).

• Asesoramos a BBVA Banco Francés. Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río y HSBC Bank Argentina en dos préstamos sindicados a Axion Energy Argentina por un monto de $800 millones (2013)

• Asesoramos a BA Mall en un préstamo otorgado por ICBC (Dubai) por un monto de US$ 20 millones (2016).

• Asesoramos a Telecom en un préstamo otorgado por IDB bajo ley de New York por un monto de hasta US$300 millones (2019).

• Asesoramos a Farmacity en préstamos otorgados por HSBC Bank por un monto de $ 680 millones para financiar la adquisición de un centro de distribución (2019).

• Asesoramos a Farmacity en un préstamo otorgado por Itaú por un monto de US$ 10 millones (2018).

• Asesoramos a Posets en un préstamo otorgado por Deutsche Bank por un monto de US$ 9,4 millones para financiar la adquisición de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (2012).